Hoy: tareas y avisos

Este CRM es el cuaderno central del negocio: aquí viven los clientes, sus compras, las conversaciones y las tareas del equipo. Todo queda guardado en la nube al instante y cualquiera del equipo, desde cualquier dispositivo, ve lo mismo.

• Hoy — tu punto de partida diario: tareas vencidas, tareas de hoy, avisos de sesiones o beneficios por vencer y clientes que llevan días sin respuesta.
• Clientes — la lista completa, con buscador y filtros. Al tocar uno se abre su ficha: datos, historial, compras y botones de acción.
• Ventas — todas las ventas registradas, con su estado de pago y su comprobante.
• Resumen — las cifras del negocio: ventas del mes y del año, clientes nuevos, conversión, servicios más vendidos.
• Panel (si tu negocio lo tiene configurado) — los gráficos completos del negocio, dentro del CRM y con la misma clave.
• Configuración — las listas y reglas que llenan los formularios (fases, canales, precios, plantillas, facturación). Se toca poco, pero manda en todo.

Consejo: en el celular funciona igual (misma dirección y clave). Ábrelo en el navegador y usa "Agregar a pantalla de inicio" para tenerlo como app.

• 1. Abre Hoy. El numerito rojo del menú te dice cuántas cosas urgentes hay.
• 2. Atiende primero ⚠ Tareas vencidas y luego 📌 Para hoy. Toca el nombre del cliente para abrir su ficha y ver el contexto antes de escribirle.
• 3. Cuando termines algo, toca ✓ Hecha. Si de la conversación sale un siguiente paso, anótalo como nueva tarea con fecha.
• 4. Revisa ⏳ Sesiones por vencer y 🕐 sin seguimiento reciente: son clientes que conviene contactar hoy. El botón 💬 abre WhatsApp con un mensaje listo.

• Crear: pestaña Clientes → + Nuevo cliente. Solo el nombre es obligatorio. Si el WhatsApp ya existe, el sistema te avisa para evitar duplicados.
• Buscar: el buscador de arriba funciona desde cualquier pestaña (por nombre, WhatsApp o ID). En la pestaña Clientes también puedes filtrar por fase, canal y estado.
• La fase dice en qué punto del camino está el cliente (recién llegó, en conversación, ya compró…). Cámbiala en la ficha cuando avance; así los números del Resumen y las alertas funcionan bien.
• Nota o tarea: una nota es algo que ya pasó ("preguntó precios"); una tarea es algo por hacer y lleva fecha ("escribirle el lunes").
• ✎ Editar datos abre todos los campos, incluido el documento de identidad (necesario para boletas y facturas) y la dirección.
• Borrar un cliente: dentro de ✎ Editar datos. Solo se puede si no tiene ventas; si las tiene, mejor márcalo como venta perdida (el historial contable no se toca).

• Registrar una venta: botón 💰 en la ficha del cliente (o + Registrar venta en la pestaña Ventas). Al elegir servicio, cantidad y modalidad, el monto se sugiere solo desde la lista de precios; puedes ajustarlo.
• Si la venta está Pagada, se pide el método de pago y aparecen los campos del recibo interno.
• Si el servicio es por sesiones, la venta carga sesiones pendientes. Cada vez que el cliente asista, toca ✓ Sesión realizada: descuenta una y deja nota en el historial. ¿Te equivocaste? El ✕ junto a la sesión la devuelve.
• La fecha límite para usar las sesiones y los meses de beneficio se calculan solos según las reglas del negocio. El botón 👥 Grupo/beneficio registra si aceptó el grupo y hasta cuándo dura su beneficio.
• Todo esto alimenta los avisos de la pestaña Hoy: nada se vence sin que lo veas.

• Boleta es para personas (con DNI); factura es para empresas (con RUC).
• Emitir: en la ficha, cada venta pagada tiene el botón 🧾 Emitir comprobante. El formulario ya viene llenado con los datos del cliente; revisa el documento, confirma y listo. El número (B001-1, B001-2…) sale solo.
• Después puedes 🖨 verlo/imprimirlo (al imprimir puedes elegir "Guardar como PDF") y 💬 enviárselo al cliente por WhatsApp con un mensaje listo.
• ¿Te equivocaste? Un comprobante emitido no se borra: se anula con una ↩ Nota de crédito (botón en la vista del comprobante, pide el motivo).
• Protección: el sistema no permite emitir dos comprobantes para la misma venta.
• Modo de prueba vs real: mientras el proveedor sea "Simulado" todo es de práctica (sale con marca de agua y no llega a la SUNAT). Lo real se activa en Configuración → Facturación electrónica, con las credenciales del proveedor contratado. El IGV y las series los define el dueño del negocio con su contador.

• Los botones 💬 abren WhatsApp con un mensaje ya escrito; solo revisas y envías. Donde la plantilla dice {nombre}, el sistema pone el nombre de pila del cliente.
• Las plantillas se crean y editan en Configuración → Plantillas de WhatsApp. La que se llame "Comprobante…" es la que se usa al enviar boletas y facturas.
• Nada se envía solo: siempre se abre WhatsApp para que tú confirmes.

• Catálogos: fases, canales, métodos de pago, especialistas… una opción por línea. Lo que escribas aquí aparece en todos los formularios del sistema.
• Servicios y lista de precios: lo que vende el negocio. La lista de precios (por cantidad, modalidad y tipo) es la que sugiere el monto exacto en cada venta.
• Tu nombre en las notas: elígelo una vez en cada dispositivo; así el equipo sabe quién escribió qué.
• Tus datos son tuyos: los botones de descarga entregan clientes y ventas en CSV (se abre en Excel) cuando quieras.
• Sincronizar (solo si el negocio tiene una hoja de cálculo conectada): trae lo nuevo de la hoja. La hoja nunca se modifica desde aquí; y lo que edites en el CRM (fase, estado, responsable, documento) manda sobre lo que diga la hoja.

Marqué una tarea como hecha por error. Ábrela en el historial de la ficha: quedó marcada ✅ pero visible. Crea una nueva tarea igual si hace falta.

Borré una nota sin querer. Las notas borradas no se recuperan. Lo importante de un cliente conviene tenerlo también en su "Resumen" (✎ Editar datos).

No encuentro a un cliente. Prueba buscando por su número de WhatsApp. Revisa también que no haya filtros activos (chip de fase, canal o estado).

¿Puedo corregir una venta? Las sesiones sí (✕ las devuelve). Si la venta ya tiene comprobante emitido, primero anúlalo con nota de crédito. Para corregir montos o datos de la venta, pide apoyo al responsable del sistema.

¿Quién puede ver estos datos? Solo quien tenga la clave del equipo. Cada negocio entra con su propia clave y ve únicamente lo suyo.

¿Cómo salgo o cambio de usuario? Configuración → "Cerrar sesión en este dispositivo". Al volver a entrar se pide la clave de nuevo.

Palabras que verás por aquí: Fase = punto del camino de compra · Estado del caso = detalle de su situación · Correlativo = número que avanza solo en los comprobantes (B001-1, B001-2…) · IGV = impuesto incluido en el precio · Nota de crédito = documento que anula un comprobante · CSV = archivo que se abre en Excel.