⚠ Tareas vencidas
📌 Para hoy
🗓 Próximos días
📝 Notas recientes del equipo
⏳ Sesiones por vencer
👥 Beneficio de grupo por vencer
🕐 En proceso de venta y sin seguimiento reciente
Ventas por servicio (este año)
Clientes nuevos por canal (este mes)
Estas cifras salen de lo registrado en el CRM. Para el análisis histórico completo de ECC está el panel comercial.
Sincronizar con la hoja de cálculo
Trae los contactos y ventas nuevos desde el Google Sheets del sistema. La hoja no se modifica: solo se lee. Tarda alrededor de un minuto.
Tu nombre en las notas
Así el equipo sabe quién escribió cada nota o tarea en este dispositivo.
Catálogos del negocio
Estas listas llenan los formularios de toda la plataforma. Cada negocio tiene las suyas: edítalas a tu gusto (una opción por línea) y toca Guardar.
Servicios y precios
Lo que vende el negocio. El precio es referencial (se puede ajustar en cada venta). "Por sesiones" hace que la venta cargue sesiones para ir descontando.
Tus datos siempre son tuyos
Descarga en cualquier momento una copia completa en formato Excel/CSV.
Lista de precios
Los precios oficiales por servicio, modalidad, cantidad y tipo. El formulario de venta los usa para sugerir el monto. Ojo: si el negocio sincroniza con una hoja de cálculo, la lista de la hoja reemplaza esta al sincronizar.
Plantillas de mensajes de WhatsApp
Mensajes listos para enviar desde la ficha de cada cliente (botón 💬 Plantillas). Escribe {nombre} donde quieras que aparezca el nombre del cliente.
¿Cómo funciona este CRM?
Este es el sistema completo del negocio: aquí se registran los clientes, las ventas,
las sesiones y todo el seguimiento. No depende de ninguna hoja de cálculo.
Para ECC: la hoja actual puede seguir usándose en paralelo hasta que decidan el cambio
definitivo; el botón "Sincronizar" trae lo registrado allá cuando haga falta.
Consejo de uso diario: al terminar de hablar con un cliente, abre su ficha, anota qué pasó
y déjate una tarea con fecha ("escribirle el lunes"). Al día siguiente, la pestaña Hoy
te dice exactamente a quién contactar.